Rapports Chronologie des clients
Utilisez ce rapport afin d'identifier les clients auxquels il est nécessaire de rappeler que leurs factures sont arrivées à échéance.
Il existe trois périodes chronologiques
Première période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 30) mais qui ne sont cependant pas suffisamment anciennes pour être comprises dans la deuxième période.
Deuxième période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 60) mais qui ne sont cependant pas suffisamment anciennes pour être comprises dans la troisième période.
Troisième période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 90).
Prenez note que les factures qui ne sont pas suffisamment anciennes pour être incluses dans la première période, sont répertoriées comme Courantes.
Pour afficher un rapport Chronologie des clients, ouvrez le Centre des rapports à la fenêtre d'accueil, sélectionnez Clients & ventes, puis sélectionnez le rapport de chronologie des clients par son nom. Cliquez sur Créer.
- Le rapport Sommaire de chronologie des clients affiche les coordonnées du client et seulement les montants totaux, courants et chronologiques que les clients sélectionnés vous doivent encore.
- Le rapport Détail de chronologie des clients contient les coordonnées de chaque client et répertorie les factures et les paiements de tous les clients, ou le cas échéant, ceux que vous avez sélectionnés pour chaque période chronologique. Les paiements et les factures payées intégralement que vous avez effacés de vos fichiers de Sage 50 Comptabilité n'apparaissent pas sur ce rapport.
Après l'affichage du rapport, vous pouvez effectuer un zoom avant pour consulter une facture en retard spécifique.