Clients
Un client est une personne physique ou morale qui achète les biens que vous vendez ou les services que vous offrez. Par exemple, un client pourrait être une personne qui achète un équipement de sport au détail à votre magasin, un propriétaire qui souhaite embaucher votre personnel pour construire une clôture, une société anonyme qui sous-traite votre personnel pour des services de sécurité, un client qui commande régulièrement des articles en gros ou une troupe de théâtre qui paie un loyer mensuel pour une location d'équipements.
Pourquoi dois-je faire le suivi des clients?
Si jamais vous devez facturer un client pour une vente ou souhaitez faire le suivi des détails d'un client en vue de faire des affaires, nous vous conseillons fortement d'ajouter une fiche de client dans Sage 50 Comptabilité.
Les enregistrements de clients vous permettent de :
- Gagner du temps car vous n'avez pas à saisir les coordonnées du contact chaque fois que vous facturez le même client.
- Faire facilement le suivi des factures impayées.
- Fixer des prix préférentiels et plusieurs listes de prix
- Surveiller votre chiffre de ventes comparé à vos dépenses d'exploitation.
- Identifier les clients internes pour faire le suivi des tâches des employés qui ne sont pas directement associées à un client externe.
Clients occasionnels
Si vous exploitez un commerce de détail qui reçoit toujours le paiement au moment d'une vente, vous n'avez pas besoin de définir une fiche de client. Cependant, si vous souhaitez faire le suivi de toutes les ventes à partir des clients auxquels vous faites une seule vente ou ceux avec qui vous faites rarement affaire, créez une fiche intitulée Client occasionnel. La saisie d'une vente pour un client occasionnel fait le suivi de cette vente sans enregistrer le nom du client ou les autres détails et stocke la transaction comme un forfait à des fins de rapports.
Mes clients sont des membres/patients/clients (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Les entreprises ne font pas toutes référence à leurs clients en terme proprement dit, c.-à-d. clients.Sage 50 Comptabilité vous permet de créer un nom personnalisé pour des personnes ou organisations auxquelles vous faites affaire : acheteurs, clients, donateurs, hôtes, membres, patients, clients habituels, résidents, partisans, locataires.
Ajouter rapidement un nouveau client pendant une vente
Sage 50 Comptabilité vous permet d'ajouter rapidement un nouveau client au programme sans effectuer le processus normal de création d'une nouvelle fiche de client. Ajoutez un client «à la volée» lorsque vous créez une facture de vente ou accepter l'acompte d'un client. Vous pouvez toujours retourner à la fiche de client plus tard pour saisir plus de renseignements.
Ne plus avoir affaire avec un client
Si vous ne traitez plus avec un client spécifique, mais souhaitez conserver ses données de transactions à des fins de rapports, mettez la fiche de client à l'état inactif.
Si vous ne traitez plus avec un client spécifique et ne souhaitez pas stocker les données de rapport du client, vous pouvez alors supprimer une fiche de client :
- Lorsque le compte du client a un solde zéro.
- Les transactions du client ont été effacées dans Sage 50 Comptabilité.
- Lorsqu'il n'y a aucun bulletin de vente ou devis en retard pour ce client.