Les tâches essentielles

Il y a deux types de transactions de clients disponibles dans la section Rentrée de fonds de la fenêtre d'accueil.

Effectue des ventes

Facturez vos clients pour des marchandises expédiées ou reçues au moment de la vente et pour services fournis.

Recevoir les paiements des clients

Saisissez les paiements que vous recevez de vos clients et imputez le paiement à une ou plusieurs facture(s) impayée(s).

Lorsque vous enregistrez une vente, Sage 50 Comptabilité fait le suivi des biens et services vendus et met à jour l’enregistrement du client.

Pour créer une facture : Dans la fenêtre d'accueil, dans la section Rentrée d'argent, cliquez sur l’icône Effectuer une vente, puis complétez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez un client. Sage 50 Comptabilité remplira automatiquement les champs Client, Adresse d'expédition, Commentaires et Modalités en utilisant les données de l'enregistrement de client.
2. Sélectionnez les articles dans votre liste de prix ou entrez les détails sur les articles que vous vendez.
3. Imprimez ou envoyez la facture par courriel.
4. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez à jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrement du client.

Pour enregistrer un paiement provenant d’un client : Dans la fenêtre d'accueil, dans la section Rentrée d'argent, cliquez sur l’icône Recevoir les paiements des clients, puis complétez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez un client.
2. Sélectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous déposez le montant. Si le client paie par chèque, tapez le numéro du chèque.
3. Assurez-vous que la date d'encaissement est correcte. Par défaut, la date de session en cours est utilisée.
4. Sélectionnez la facture pour laquelle le paiement sera imputé. Sage 50 Comptabilité calcule automatiquement la remise accordée en fonction des modalités de paiement que vous avez entrées.
5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez à jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrement du client.

Il y a quatre types de transactions de fournisseurs que vous pouvez effectuer dans la fenêtre d'accueil.

Enregistrer des achats

Disponible dans la section Opérations bancaires et autres transactions. Entrez les factures de fournisseurs pour des articles ou services que vous avez achetés et paierez à une date ultérieure.

Payer des achats

Disponible dans la section Opérations bancaires et autres transactions. Entrez un paiement pour un fournisseur et imputez le paiement à une ou plusieurs facture(s) impayée(s).

Payer les factures

Disponible dans la section Sortie d'argent. Enregistrez une charge et le mode de paiement.

Payer des factures de carte de crédit

Disponible dans la section Sortie d'argent. Entrez des paiements (par exemple, émettre un chèque) aux sociétés émettrices de cartes de crédit à titre de frais généraux.

Si vous n’utilisez pas Sage 50 Comptabilité pour faire le suivi et vous faire penser à vos facture impayées, vous pouvez simplifier votre tenue de comptes en entrant seulement vos charges. En fait, toutes les entreprises ont des charges diverses quotidiennes qui peuvent être enregistrées de cette façon. Pour obtenir des renseignements sur la saisie et le paiement d’une facture, cherchez Saisie d’une facture d’achat.

Pour inscrire une charge : Dans la fenêtre d'accueil, dans la section Sortie d'argent, cliquez sur l’icône Payer des factures, puis complétez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez un fournisseur.
2. Sélectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous prélevez le montant. Si vous payez par chèque, entrez le numéro de chèque.
3. Assurez-vous que la date de paiement est correcte. Par défaut, la date de session en cours est utilisée.
4. Sélectionnez un compte pour enregistrer les charges, puis entrez les détails de chaque charge.
5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettre à jour les soldes de compte.