Saisir un encaissement sur ventes

Si vous souhaitez accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et client pour accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit.

Si vous acceptez des paiements par carte de crédit :

• Ajoutez les cartes de crédit que vous acceptez.
• Si vous utilisez le service de traitement de carte de crédit en ligne de Sage Payment Solutions, ajoutez les informations du compte marchand Sage 50 Comptabilité et installez Sage Exchange sur votre ordinateur. Pour imprimer un reçu de carte de crédit, une imprimante doit être installée et connectée à votre système.

1. Créez un nouvel encaissement.
   Comment?

   1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recevoir les paiements des clients.
2. Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement de ce client, cliquez sur le bouton dans la barre d'outils Inclure factures/acomptes intégralement payés.
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez la remise offerte pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez reçu pour la transaction sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

6. Imprimez ou envoyez le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
7. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
8. Cliquez sur Traiter.

1. Créez un nouvel encaissement.
   Comment?

   1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recevoir les paiements des clients.
2. Dans la case Payé par, sélectionnez Chèque dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement de ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez la remise offerte pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

6. Imprimez ou envoyez le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
7. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
8. Cliquez sur Traiter.

1. Créez un nouvel encaissement.
   Comment?

   1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recevoir les paiements des clients.
2. Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit du client dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement de ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez la remise offerte pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

6. (Facultatif) Si vous avez défini un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
1. Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
2. Sélectionnez la méthode d'autorisation :

Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans le module Sage Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

3. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.

Remarque : Si la facture de vente a déjà été prépayée intégralement par carte de crédit, changez la case Payé par pour un mode de paiement sans carte de crédit.

7. Imprimez ou envoyez le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
8. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
9. Cliquez sur Traiter.

1. Créez un nouvel encaissement.
   Comment?

   1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recevoir les paiements des clients.
2. Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste.
3. Dans la case Déposer sur, sélectionnez le compte sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé.
4. Dans la case N° DPA, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.
5. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

6. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement de ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
7. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez la remise offerte pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

8. Imprimez ou envoyez le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
9. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
10. Cliquez sur Traiter.