Tableau de bord
L'onglet Tableau de bord vous permet d'accéder au tableau de bord des indicateurs de performance
Les tableaux de bord sont un outil de gestion d'entreprise qui vous permettent de surveiller la situation financière de votre entreprise, en accédant à une variété de données d'entreprise affichées dans un seul endroit. Au lieu de rapports textuels, un tableau de bord vous offre un instantané visuel du rendement de votre entreprise et les activités qui ont un impact sur vos objectifs, afin que vous puissiez prendre des décisions informées de façon ponctuelle.
Objets fenêtre
Les objets fenêtre sont des graphiques, tableaux et listes individuels que vous trouvez dans les tableaux de bord des indicateurs de performance et prévision des tendances. Non seulement, ils affichent les informations pertinentes au succès des petites entreprises, mais vous pouvez effectuer un zoom avant dans certains objets fenêtre afin de visualiser des rapports associés.
Tableau de bord des indicateurs de performance
Le tableau de bord des indicateurs de performance affiche les données d'entreprise importantes sous forme de graphique, en utilisant les données financières courantes de votre entreprise.
Sage 50 Comptabilité Le tableau de bord des indicateurs de performance contient les objets fenêtre suivants :
- Soldes des comptes. Affiche les comptes actifs et les soldes de caisse, les comptes clients et comptes fournisseurs. Utilisez cet objet fenêtre pour déterminer le montant des liquidités que vous avez, ce qu'on vous doit et ce que vous devez.
- Chronologie des factures de vente. Affiche les montants de facture qui vous sont dus et ils sont basés sur les périodes chronologiques que vous avez définies dans Sage 50 Comptabilité.
- Chronologie des factures d'achat. Affiche les montants que vous devez à vos fournisseurs et ils sont basés sur les périodes chronologiques que vous avez définies dans Sage 50 Comptabilité.
- Articles commandés. Affiche la quantité d'articles présentement inscrite sur les bulletins de vente ou reste de commande dans les factures de vente, et la quantité d'articles présentement inscrite sur les bons de commande ou reste de commande dans les factures d'achat. Utilisez cet objet fenêtre pour voir rapidement la quantité d'articles que vous avez sur les bulletins de vente, et déterminez si vous avez suffisamment d'articles en stock pour passer vos commandes ou si vous devriez en commander davantage.
- Produit d'exploitation : Cumul jusqu'à ce jour. Affiche le bénéfice net de votre entreprise et la façon dont il dérive des revenus et charges. Utilisez cet objet fenêtre pour déterminer le rendement de votre entreprise jusqu'à ce jour.
- Revenu par rapport à Charges salariales. Présente une comparaison côte-à-côte du produit d'exploitation et des charges salariales de votre entreprise. Utilisez cet objet fenêtre pour déterminer si les coûts de main d'oeuvre au mois sont raisonnables en relation aux revenus gagnés. Les charges salariales sont également fractionnées dans l'objet fenêtre :
- Salaires. Il s'agit du total des types de revenu, taux horaire et taux à la pièce.
- Heures supplémentaires. Il s'agit des Heures supplémentaires 1 et Heures supplémentaires 2 et tout type de revenu à taux différentiel.
- Autre. Il s'agit des montants de vacances acquises, tous les frais fiscaux et toutes les charges définies par l'utilisateur.
Pour actualiser les informations affichées dans tous les objets fenêtre, cliquez sur le bouton Actualiser.
Remarque : Les graphiques circulaires ne sont pas affichés si les données ont des valeurs zéro. De plus, les montants négatifs ne sont pas inclus dans les graphiques circulaires.
Tableau de bord de prévision des tendancesLe tableau de bord de prévision des tendances affiche le rendement prévu de votre entreprise pour vous aider à planifier vos futurs activités commerciales.
Lignes des tendances
Basé sur un modèle mathématique de régression linéaire, les points des données qui se trouvent sur les lignes des tendances sont une représentation visuelle de votre état de marge bénéficiaire brute pour l'exercice dernier et pour un maximum de trois exercices. Ces lignes de tendances aident à faire le suivi de votre produit d'exploitation et vos charges, ainsi que surveiller la santé financière de votre entreprise.
Sage 50 Comptabilité Le tableau de bord de prévision des tendances contient les objets fenêtre suivants :
- Produit d'exploitation : Mensuel. Affiche le bénéfice net mensuel de votre entreprise de et la façon dont il dérive de votre produit et charges.
- Produit par rapport au Budget. Compare le produit d'exploitation mensuel de votre entreprise avec votre budget actuel.
- Charges et bénéfice net en % du produit d'exploitation. Vous donne une idée du volume de vos charges mensuelles (y compris le coût des marchandises vendues) et le bénéfice net associés à votre produit d'exploitation mensuel.
Charges par rapport au Budget. Compare les charges mensuelles de votre entreprise et le coût des marchandises vendues avec votre budget actuel.
Lorsque vous activez l'option de budget, les données de votre budget sont affichées dans les deux objets fenêtre.
Pour actualiser les informations affichées dans tous les objets fenêtre, cliquez sur le bouton Actualiser.
Le produit et les charges hors exploitation sont inclus sous Charges.
Un «S/O» est affiché à côté de l'icône Budget dans la légende de l'objet fenêtre si vous n'avez pas activé l'option de budget des comptes ou si vous n'avez pas terminé l'établissement d'un budget.
S'il n'y a aucun montant inscrit à votre budget pendant une période de temps spécifique, alors l'objet fenêtre n'affichera rien pour cette période.
Si vous avez inscrit volontairement des valeurs zéro dans votre budget, l'objet fenêtre affichera ces données zéro.
Droits d'accès au tableau de bord
Seuls les utilisateurs qui ont déjà des droits d'accès aux rapports, livres comptables ou transactions de certains modules peuvent voir les objets fenêtre qui y sont associés.
Par exemple, seuls les utilisateurs avec droits d'accès aux rapports sous Transactions dans le module Clients et Ventes peuvent voir l'objet fenêtre Chronologie des factures de vente. Le tableau suivant liste les droits d'accès à la visualisation d'un objet fenêtre particulier.
Objets fenêtre des indicateurs de performance
| Pour visualiser cet objet fenêtre | Vous devez autoriser l'accès de l'utilisateur au module afférent et son option associée dans les paramètres de l'utilisateur : | |
|---|---|---|
| Module | Enregistrements/Transactions | |
| Soldes des comptes | Comptes et Grand livre | Visualiser sous Enregistrements |
| Chronologie des factures de vente | Clients et Ventes | Rapports sous Transactions |
| Chronologie des factures d'achat | Fournisseurs et Achats | Rapports sous Transactions |
| Articles commandés | Stocks et Services | Visualiser sous Enregistrements |
| Produit d'exploitation : Cumul jusqu'à ce jour | Comptes et Grand livre | Rapports sous Transactions |
| Revenu par rapport à Charges salariales | Paie | Rapports sous Transactions |
Objets fenêtre de prévision des tendances (Sage 50 Comptabilité Quantum)
| Pour visualiser cet objet fenêtre | Vous devez autoriser l'accès de l'utilisateur au module afférent et son option associée dans les paramètres de l'utilisateur : | |
|---|---|---|
| Module | Enregistrements/Transactions | |
| Revenu | Comptes et Grand livre | Rapports sous Transactions |
| Produit par rapport au Budget | Comptes et Grand livre | Rapports sous Transactions |
| Charges par rapport au Budget | Comptes et Grand livre | Rapports sous Transactions |
| Charges et bénéfice net en % du produit d'exploitation | Comptes et Grand livre | Rapports sous Transactions |