Mettre à jour des plusieurs comptes de budget
Si vous souhaitez modifier plusieurs budgets de compte ou budgets de projets, vous pouvez exporter les données dans un tableur et les mettre à jour grâce aux combinaisons de formules proposée par le tableur.
Vous pouvez également mettre à jour une ou plusieurs divisions pour chaque compte spécifié.
Pour mettre à jour plusieurs budgets :
Étape 1 : Exporter les budgets de comptes
- À la fenêtre d'accueil, dans le menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, et puis Exporter des enregistrements.
- Sélectionnez Exporter des budgets et cliquez sur Suivant.
- À la fenêtre Exporter fichier :
- Entrez le nom du fichier que vous exportez.
- Saisissez une destination pour le fichier que vous exportez, ou cliquez sur Parcourir pour passer à une autre destination.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour sélectionner les comptes que vous voulez exporter, cliquez sur la colonne
à côté de chaque compte ou cliquez sur Tous pour choisir tous les éléments dans la liste. Puis cliquez sur Suivant. - Pour sélectionner les divisions dans lesquelles vous voulez exporter les budgets, cliquez sur la colonne à côté de chaque compte ou cliquez sur Tous pour choisir tous les éléments dans la liste. Puis cliquez sur Suivant.
- Révisez le registre d'exportation pour déceler les erreurs. Si l'exportation est réussie, cliquez sur OK pour enregistrer le fichier.
- Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
Étape 2 : Modifiez les budgets dans le tableur
- Le fichier exporté a été enregistré sous format .TXT. Renommez-le comme fichier .CSV pour l'ouvrir dans un tableur.
- Ouvrez le fichier dans le tableur et effectuez les changements requis.
- Sauvegardez le fichier mis à jour sous format .CSV.
Remarque : Le numéro de compte et le segment de la division doivent correspondre aux données de Sage 50 Comptabilité. Si cela n’est pas le cas, l’information sera ignorée lors de l’importation.
Étape 3 : Réimportez les nouveaux budgets dans Sage 50 Comptabilité
- Sélectionnez Importer/Exporter dans le menu Fichier dans la fenêtre principale, puis choisissez Importer des enregistrements.
- Sélectionnez Budgets actualisés, puis cliquez sur OK.
- (Facultatif) Pour sauvegarder votre entreprise, cliquez sur Sauvegarder. Lorsque la sauvegarde est terminée, cliquez sur Suivant.
- Saisissez l'emplacement du fichier que vous voulez importer ou cliquez sur Parcourir pour le trouver. Ensuite, cliquez sur Suivant.
- Passez en revue le registre d'importation pour détecter toute erreur et cliquez ensuite sur OK.
- Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
Si certains comptes ou certaines divisions ne peuvent être importées, ils (elles) seront identifié(e)s dans le rapport Importation en cours affiché sur votre écran d’ordinateur. Vous pouvez imprimer ce rapport et modifier le tableur au besoin.