Saisir une facture de vente

Si vous acceptez des paiements par carte de crédit :

Ajoutez les cartes de crédit que vous acceptez.
Si vous utilisez le service de traitement de carte de crédit en ligne de Sage Payment Solutions, ajoutez les informations du compte marchand Sage 50 Comptabilité et installez Sage Exchange sur votre ordinateur. Pour imprimer un reçu de carte de crédit, une imprimante doit être installée et connectée à votre système.

Si vous souhaitez accepter des paiements pré-autorisés, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et client pour accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit.

Entrer une facture de vente à payer comptant

Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
Sélectionnez Comptant dans la liste Mode de paiement.
Sélectionnez le compte dans la liste Déposer sur.
(Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
Sélectionnez un client dans la liste de clients.
- Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
- Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
- Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
Saisissez une date.
(Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
(Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
(Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.
Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.
(Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
Entrez une quantité pour chaque article.
(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
(Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente qui sera payée par chèque

Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
Sélectionnez Chèque dans la liste Mode de paiement.
Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
Entrez le n° chèque.
(Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
Sélectionnez un client dans la liste de clients.
- Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
- Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
- Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
Saisissez une date.
(Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
(Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
(Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.
Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.
(Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
Entrez une quantité pour chaque article.
(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
(Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente à payer par carte de crédit

Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Mode de paiement.
(Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
Sélectionnez un client dans la liste de clients.
- Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
- Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
- Si un client a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
Saisissez une date.
(Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
(Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.
Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.
(Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
Entrez une quantité pour chaque article.
(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)

(Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.

Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
Sélectionnez la méthode d'autorisation :

Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans le module Sage Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.

(Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente à payer plus tard

Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
(Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
Sélectionnez un client dans la liste de clients.
- Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
- Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
- Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
Saisissez une date.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
(Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.
Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets.
(Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
Entrez une quantité pour chaque article.
(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
(Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une nouvelle facture de vente à payer par carte de débit pré-autorisé

Créez une nouvelle facture de vente.
1. Comment?
Sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste Mode de paiement.
Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
Dans la case N° DPA, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.
(Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
Sélectionnez un client dans la liste de clients.
- Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
- Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
- Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
Saisissez une date.
(Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
(Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
(Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
(Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.
Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.
(Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
Entrez une quantité pour chaque article.
(Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
(Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.
Téléversez le fichier de débit pré-autorisé. Vous pouvez soumettre plusieurs paiements par carte de débit dans un seul fichier.